工业互联网的“新五年”

黄路川观察到，产业链从原材料到中间的装备、零部件，到下游的消费品生产这整条的链条是从国际到国内产能转移很重要的一个布局窗口期，这个产能转移的过程和产业链补齐的过程，他相信在未来5-10 年里，这些新的产业链上、下游的布局对工业互联网发展来说都是机会。

　　此外，今年 8 月，据中国工业互联网研究院发布的《 中国工业互联网产业经济发展白皮书（ 2020 年）》显示， 2019 年我国工业互联网产业增加值规模达到 3.41 万亿元，名义增速达到 22.14%，其中工业互联网直接产业增加值规模为 0.92 万亿元，名义增速达到 19.86%。

　　现阶段来看，全国各地发展工业互联网的需求强烈，在长三角、广东、山东等地区涌现出一批产业发展的高地。

　　树根互联作为以广东省为坐标原点辐射国内外的工业互联网代表，接下来他们将进一步扩张其在工业领域龙头企业的数量。他们认为，因为树根互联在地底下是相互盘根错节的，如果只做单一行业、单一垂直场景的应用，最后的效应一定是不如他们目前做跨行业应用的效应。这样最后，他们能形成一个真正在地底下互通的核心，赋予树根互联实现滚雪球的效应。

　　黄路川透露，他们除了注重龙头企业的开拓，同时也很注意中小企业集群。这也是国家转型当中很重要一个方向，龙头企业是一个部分，中小企业集群是另外一部分。基于此，树根互联会去做行业运营平台，提供线下供应链服务。这跟传统龙头企业去买一套新一代数字化管理软件来管理业务内部流程是不一样的
 

从近期表现来看，趣活在核心经营数据上已经有所提升，近两个季度，其毛利、净利表现相比前两年的整体水平实现提升。二季度，趣活还实现了单季度盈利，三季度由于存在一笔较大的 IPO 费用，净利率表现不佳，但其经调整净利润率达到了8%，对趣活来说这已是一个较大的突破。

　　好消息是，无论如何，在点外卖已成为一种不可或缺的生活方式、社区生鲜正当风口的当下，趣活等劳动者管理公司有着独特且不可取代的意义。而支撑趣活发展的大平台们正在撒钱抢占新的市场，这为趣活提供了短期的高速增长可能。

　　但是要想在这个看似庞大的市场中不断长大，并且获得更为丰厚的利润，趣活面临的挑战显然还十分巨大。承担着成本、风险的趣活，如果无法提升自身的经营效率或找到可持续增长空间，而只能将挣钱的希望寄托在压缩平台劳动者所得之上，显然是个更危险的游戏。
 

趣活作为中间商要获取更大利润，除了提高经营效率外，只能把目光瞄向下游劳动者和上游平台。在这场博弈中，平台无疑掌握着更大的话语权与议价权。

　　以主要平台美团为例，美团 Q3 餐饮外卖分部的经营利润率由 2.1% 同比增长 1.6 个百分点至 3.7%，数据反映出美团对外卖业务成本控制严格。从美团整体业务来看，其综合毛利率在本季度同比下跌 4.3 个百分点至 30.6%，在毛利率下滑的情况下，其占据主要营收的餐饮外卖业务无疑将面临更大的控本增效压力。

　　这意味着，毛利水平本就偏低的趣活还面临着被平台进一步压缩利润空间的风险。

　　趣活话语权较弱的另一原因在于，外卖配送市场非常分散混乱。饿了么、美团的外卖员分为专职骑手和众包骑手，众包骑手管理松散，很大数量都属于“自雇型”，专职骑手需要与趣活等第三方平台签约，但在不同城市分散着大量的“包工头”，根据招股书，趣活 2019 年市占率仍不足 3.8%。

　　低市占率一方面意味着趣活还有大量的增长空间，其存在通过整合其他中小企业来扩大自身规模的机会。如在 10 月份，趣活就战略并购了来来科技 54% 的股权，来来科技是一家面向酒店餐饮行业提供劳动力的平台，趣活并购来来后可以进一步扩大用工场景。在这样一个极度分散的市场中，对趣活来说，整合收购是一个可复制的发展手段。

　　但是，即便已具备一定的规模，在这个庞大、复杂、混乱的市场中，趣活还是显得非常渺小。更重要的是，灵活用工市场直面劳动者，需要进行大量人与人之间的运营、沟通、管理，要实现标准化，这对企业的组织、管理、运营提出了很高要求。这份辛苦钱并不好挣。
 

在此基础上，“携程系”共同发力，加速下沉市场的布局，去哪儿的数据显示，目前新客增量已经与去年持平，其中新客里 25 岁以下的用户占比达 40%，近一半新用户来自三线及以下城市；

　　今年以来有 934 万数用户在去哪儿上购买了其人生中第一张机票，达到近五年的新高。今年三季度，同程艺龙酒店总间夜量增长超 15%，其中低线城市增长 30%，年轻人与下沉市场的高速增长都构成了携程未来增长的想象力。

　　除此之外，疫情也在倒逼整个社会加快数字化进程，针对于地方政府与大型旅游国企信息化程度不够的情况，携程在行业中需要扮演着更重要的角色。

　　对于政府而言，需要拉动地方文旅的进步，而这其中离不开在线平台的协助，消费者也逐渐习惯扫码、线上预定等数字化操作，国庆期间有 82.8% 通过不同方式进行了在线预约景区门票。疫情期间携程景区智慧云平台整合方案的推动已经初见成效，覆盖了全国近百家景区落地。

　　后疫情时代的在线旅游数字化，不光能够解决疫情防护需求引导，还能加速赋能旅游产业振兴，在这过程中，那些优质的、关注消费者价值创造的、拥有数字化能力的，以及能够针对业务进行快速调整的企业会迅速抢占市场份额。

　　携程作为 OTA 龙头，以服务商的形态去解决行业问题，一方面拉动了地方政府的文旅产业的发展，一方面携程也获得了更多的业务/用户增长。互惠互利之下，在行业数字化的加速进行中，自然能成为最大受益者。

　　“无论刮风还是下雨，太阳照常升起。”疫情是特殊时期，不管时间跨度是否超出预期，终究会回归到常态阶段，疫情给行业带来冲击的同时，也给头部企业进化带来了机会。

　　基于内核发展的公司已经展现出了强劲的业绩弹性引领行业复苏，而深耕行业也进一步的打开了公司发展的天花板。

（编辑：荆门站长网）

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